Findeter adjudicó una emisión de bonos ordinarios por $300.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia. La operación recibió demandas por $569.984 millones, equivalentes a 1,9 veces el monto ofertado.
La entidad, perteneciente al Grupo Bicentenario, destinará estos recursos a fortalecer su capacidad de financiación y acompañar proyectos estratégicos de infraestructura, servicios públicos, movilidad, desarrollo urbano, educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
El fondeo está dirigido a atender las necesidades de inversión de alcaldías, gobernaciones, empresas y otras entidades públicas. Findeter señaló que su propósito es respaldar iniciativas que contribuyan a la competitividad de los territorios y al bienestar de sus habitantes.
María Paula Tejada Bustos, presidenta de Findeter, afirmó que las regiones necesitan inversión, ejecución y soluciones que se traduzcan en bienestar para la población. Según explicó, la emisión permitirá fortalecer la financiación de proyectos relacionados con la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible.
La operación fue estructurada por Findeter, que definió las características y condiciones de los títulos de acuerdo con sus necesidades de financiación. Itaú Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa actuaron como agentes colocadores.
Condiciones de los bonos
La emisión se dividió en tres series. Los bonos a tres años tuvieron una tasa fija de 13,28% efectivo anual; los títulos a cinco años se colocaron a IPC + 6,78% efectivo anual; y los de diez años, a IPC + 6,72% efectivo anual.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó que el mercado de capitales permite convertir el ahorro de los inversionistas en financiación para proyectos de infraestructura, educación, salud y servicios públicos.