El Grupo Energía Bogotá publicó el aviso de oferta pública para el primer lote de su primera emisión de papeles comerciales de deuda pública interna, por $250.000 millones. La operación contempla además una posible sobreadjudicación de hasta $150.000 millones.
La emisión hace parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos y Papeles Comerciales de Deuda Pública Interna del GEB. El cupo global del programa alcanza hasta $2,5 billones y, después de esta oferta, quedaría un saldo de colocación de $2,1 billones.
La primera emisión tendrá un monto total de $400.000 millones y se desarrollará en varios lotes. En el aviso divulgado por la compañía se ofrecen 250.000 papeles comerciales, cada uno con un valor nominal de $1 millón.
Destino de los recursos
El GEB indicó que los recursos obtenidos se destinarán en su totalidad a propósitos corporativos generales. Mientras se concreta esa destinación, el dinero podrá invertirse temporalmente en mecanismos financieros de bajo riesgo y alta liquidez, conforme a las políticas y normas de la empresa.
Los papeles comerciales estarán dirigidos a los inversionistas en general y se negociarán en el mercado principal. Serán denominados en pesos y no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni secundario, por montos inferiores a su valor nominal de $1 millón.